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雅阁居—男人的加油站

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伯克希尔向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,截至3月31日,该公司总计拥有价值约1730亿美元的股票,以及铁路、保险、能源、化工、食品、零售等领域的数十家企业。该公司目前持有梯瓦制药的约4050万股美国存托凭证(ADR),价值约6.93亿美元,较去年年底的1890万股增加逾一倍。

文章提到,虽然这“小孩”满身穿戴名牌,却全是“父母”为了充面子到处借贷买来的,外表看似光鲜亮丽,掀开华服底下却是千疮百孔,这样的“父母”够格吗?文章称,如今,民进党真的把高雄当成它们可以呼来喝去、没有自我意识的“小孩”。都什么年代了,蔡英文居然还把选民当成无知的“小孩”,说出“收回来”这种用语,真令人有不知今夕何夕的错乱感。

鉴于今年1月“天量”社融数据发布后,我们曾讨论过港股的演绎路径——修复市场对于信用下滑的担忧(参考报告《超预期社融后,港股的演绎路径——港股策略周论2月第2期》,2019-2-17)。3月份社融继续超预期好转,“社融底”几乎形成一致预期。那么接下来,我们需要关注的另外一个问题是,“社融底”到“经济底”之间,AH市场如何表现?又如何优选板块?

寻找出路在股指期货受限的三年时间里,量化对冲私募并未一味等待股指期货政策的松绑,而是积极寻找出路。上述上海大型量化私募机构部总监称:“我们开发了新策略,例如CTA策略、指数增强策略,套利策略也在大力发展,把以前单纯依靠股指期货的策略用其他策略分担起来。同时,我们在上证50 ETF期权策略上展开了3年左右的时间,也有很多专户产品,规模也不小。”他认为,在股指期货受限的背景下,反倒产生了一些好事情。“公司‘内功’更加纯熟,发展更加稳定、团队更加成熟、运作效率更高、抗风险能力更加强。比起2015年,现在公司虽然规模还没有当时大,但实力要强很多。”

对比重庆去年和今年一季度的经济数据发现,第二产业增加值增速从10.8%降至4.4%,规模以上工业增加值增速从10.3%降至2.5%,固定资产投资增速从11.8%降至4.5%。重庆市统计局分析,“一季度全市经济平稳开局,新动能加速成长、新支撑加速形成、新产业加速壮大,符合高质量发展导向。同时也要看到,全市发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决,工业、投资增速放缓,经济韧性不强,提质增效任务依然艰巨。”

第三,对于AH市场板块配置,“社融底”信号最初被确认后,由风险偏好驱动的估值扩张是短期内的核心逻辑,A股“反应更剧烈”。但在“社融底”向“经济底”的传递过程中,基本面受益的确定性是主导板块表现的重要因素,19Q2建议重视港股地产链。从后续港股市场走势来看,随着时间推移至Q2后半程,不排除有阶段性回调,关键风险包括:全球市场的波动增加、年内国内经济Q2后半程的增长预期放缓、国内通胀预期阶段性的抬升。中期来看,当前港股市场的ForwardPE和股息率仍有较高吸引力,暂不具备大幅调整的基础。

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